Lawrence adalah seorang pedagang keliling yang menjual berbagai barang dari gerobak yang ditarik kuda. Suatu hari, dia tiba di sebuah desa dan bertemu dengan seorang gadis cantik yang memiliki telinga dan ekor binatang! Namanya Holo si Serigala Serigala dan dia membawa hasil panen yang melimpah. Dia ingin kembali ke tanah kelahirannya, dan Lawrence menawarkan diri untuk mengantarnya. Sekarang, pedagang yang dulunya kesepian dan serigala yang dulunya kesepian memulai perjalanan mereka ke utara.