Zagan mungkin penyihir jahat yang paling ditakuti, tetapi dalam hal interaksi sosial, dia yang paling tidak kompeten. Berhari-hari mempelajari ilmu hitam tidak akan membantunya saat dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Nephelia, budak elf yang cantik, dan menghabiskan seluruh hartanya untuk membelinya. Tanpa tahu bagaimana cara berbicara satu sama lain, pengaturan yang canggung untuk penyihir kikuk dan peri pemalu dimulai.