Dunia terbagi menjadi dua faksi: manusia dan monster yang disebut katawara. Meskipun menjadi katawara, Tama mencintai manusia dan bersumpah untuk melindungi mereka dari kejahatan, meskipun itu berarti melawan kaumnya sendiri. Sedangkan kakaknya, Jinka, membenci manusia, meskipun sebagian besar dari mereka adalah manusia. Kakak beradik ini bergabung dengan seorang pendekar pedang pengecut bernama Shinsuke, yang ingin belajar menjadi kuat. Ketika kelompok ini menemukan sebuah plot untuk bereksperimen pada manusia dan mengubah mereka menjadi monster, mereka bersumpah untuk mengalahkan siapa pun yang berada di belakangnya... Bahkan jika itu berarti melawan seluruh pasukan prajurit.