Teman masa kecil Tachibana Hinata dan Jinguuji Tsukasa menjalani kehidupan sehari-hari sebagai pekerja kantoran. Kemudian, dalam perjalanan pulang dari mixer, mereka dikirim terbang ke dunia lain oleh makhluk misterius. Sesampai di sana, Jinguuji melihat sahabatnya telah berubah menjadi gadis cantik berambut pirang bermata biru...?! Kegembiraan bentuk perempuan Tachibana benar-benar membingungkan Tachibana. Tapi keduanya adalah sahabat satu sama lain. Agar hubungan mereka tidak hancur, mereka harus mengalahkan Raja Iblis secepat mungkin dan kembali ke bentuk aslinya.